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《大行》花旗：美高梅中国(02282.HK)业务持续强劲 升目标价至18元 维持「买入」评级
2025-07-31 11:12:34 花旗银行研究报告指出，美高梅中国(02282.HK)在2025年第二季录得历史新高的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)，达25.11亿元，市场份额为16.6%，EBITDA利润率为29%(均符合管理层指引)。花旗认为，这反映了其竞争力及审慎的支出(特别是在玩家再投资方面)，尽管金沙中国(01928.HK)的伦敦人名汇及银河(00027.HK)的嘉佩乐酒店(Capella)推出了新产品。根据美高梅管理层表示，业务势头在2025年7月持续强劲，各业务分部均录得强劲的交易量。 监於近期稳健的趋势，花旗预计美高梅自2025年7月至2026年中开放的新套房和别墅，将有助於其至少守住其市场份额。花旗将美高梅目标价从17.1元上调至18元，并维持「买入」评级。即使近期股价上涨，花旗认为该股的估值仍具吸引力，现价相当於2026财年EBITDA倍数为8.3倍(低於平均值一个标准差以上)。以50%的股息支付率计算，该股提供约4%的股息收益率。(hc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |