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《大行》摩通调整濠赌股目标价 首选银娱(00027.HK)及美高梅(02282.HK) 澳博(00880.HK)评级升至「中性」
2025-06-02 10:38:48 摩根大通研究报告指，澳门5月博彩总收入按年升5%至212亿澳门元创五年高位，胜市场预期2%，反映已恢复至疫情前的82%，为疫後重开以来的最好表现；该行估算中场及角子机(slot)已恢复至疫情前的120%至121%，而贵宾厅则为疫情前24%至25%。 利润率方面，该行的渠道消息反映业内的竞争局面及成本环境相对稳定，该行料行业利润率将保持稳定，收入及博彩总收入将推动未来的EBITDA趋势；将行业2025至26财年的博彩总收入及EBITDA预测上调5%，因行业首季盈利以及连续两次博彩总收入表现均好过预期，因需求及盈利较预期更具韧性。 该行调整濠赌股目标价(见下表)，股份方面，银娱(00027.HK)及美高梅中国(02282.HK)并列首选股，评级均为「增持」，随後依次为金沙中国(01928.HK)、永利澳门(01128.HK)，评级均为「增持」，再後为新濠博亚(MLCO.US)，评级「中性」，再後为澳博(00880.HK)，经考虑估值後，评级由「减持」升至「中性」，最後为新濠国际发展(00200.HK)，评级「减持」。 摩通对濠赌股最新投资评级及目标价表列如下： 股份?投资评级?目标价(港元) 银娱(00027.HK)?增持?37元-〉42元 美高梅中国(02282.HK)?增持?13.5元-〉15元 金沙中国(01928.HK)?增持?16元-〉18元 永利澳门(01128.HK)?增持?6.5元 新濠博亚(MLCO.US)?中性?6.5美元-〉7.2美元 澳博(00880.HK)?减持-〉中性?2元-〉2.2元 新濠国际发展(00200.HK)?减持?3元-〉2.6元 (ss/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |