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《大行》花旗：美团(03690.HK)或增加补贴应对京东(09618.HK)竞争 下调目标价至204元
2025-04-28 15:59:05 花旗指，尽管预期美团(03690.HK)首季业绩或符合该行及市场预测，但季绩焦点将是第二季及全年的食品配送量增长、平均每单价值、毛交易总额、营业额、骑手成本和单位经济的影响。 尽管认为京东(09618.HK)食品外卖初期销量主要反映更广泛的用户采纳，因其具吸引力的折扣及补贴，促使用户增加饮料、零食和餐点订购频率，可能对美团外卖短期销量影响有限，监於折扣力度、具吸引力的骑手薪酬和免除商户佣金可能迫使美团外卖加强对用户、骑手和商户的补贴，并加快推出骑手优惠，将拖累美团营业额增长和单位经济。美团可放缓海外扩张以抵销国内核心本地商业的利润压力。 该行下调对美团今年至2027年收入及非通用会计准则净利润预测1.3%至3.2%及7.3%至9.8%，反映餐饮外卖竞争加剧，对美团目标价由217元降至204元，维持「买入」。(fc/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |