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《大行》高盛维持中国铁塔(00788.HK)「中性」评级 料明年盈利增长45%
2025-04-28 12:17:37 高盛发表研报指，中国铁塔(00788.HK)首季业绩表现符合此前指引，收入及净利润分别按年增长3.3%及8.6%。投资者普遍对派息比率增长速度放缓及电信营运商5G相关资本开支下降感到忧虑，高盛指由於大部分塔类资产将达到可折旧年期，预期折旧费用下降将令中国铁塔2026年净利润实现强劲一次性增长，目前预测2026年总折旧成本将减少60亿元人民币，将推动全年净利润将按年增长45%。 计及预测派息比率达76.5%，高盛目前估计铁塔2026年股息回报率将达6.6%，与中国移动(00941.HK)和中国联通(00762.HK)水平相若。因应首季业绩表现，高盛将中国铁塔2025至2027年收入预测下调0.8%、1.4%及1.4%，纯利预测下调3.7%、4.1%、4.3%，目标价从13元降至12.5元，评级「中性」。(gc/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |