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《大行》高盛升微盟(02013.HK)目标价至2.7元 短期内仍存不确定性
2024-12-24 09:47:38
高盛发表研究报告指,微盟(02013.HK)过去两天的股价大幅上升,此前腾讯(00700.HK)宣布微信自12月19日起在微信小店正式开启「送礼物」功能的灰度测试。该行相信,微盟作为微信上最大的第三方商户服务供应商,如果微信小店能够吸引更多商户,并提供更多的GMV或消费机会,微盟将受惠於微信小店商户基础的潜在扩张。

高盛表示,将微盟今年的收入预测下调1%,并将经调整净利润率预测下调0.7个百分点,主要是由於宏观经济疲弱导致商户解决方案收入减少。不过,该行考虑到Weimall潜在的收入上升,这或会抵销其他解决方案产品较为疲弱的收入前景,将集团2025至2026年收入预测分别上调2%和7%,并将经调整净利润率分别上调1和2.2个百分点。该行将集团目标价由2.5元上调至2.7元,维持「中性」评级,相信集团短期内仍存在不确定性。(sl/w)~

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