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《大行》美银证券降Nike(NKE.US)目标价至90美元 下调每股盈测
2024-12-23 10:32:40 美银证券发表研究报告指,Nike(NKE.US)新任行政总裁Elliott Hill上任首60天为去库存推出快速行动,为未来创新产品提供空间。该行认为,是正确的策略,并将迎来更健康的业务。该行重申予公司「买入」评级,目标价由95美元降至90美元,同时将2025年至2026财年各年每股盈测分别下调至2美元及2.34美元,以反映销售及毛利率预测被下调、以及对品牌的持续投资。该行料新举措将持续至2026年上半年,而2026年下半年有望迎来销售拐点。该行下调2027财年每股盈测至3.13美元,反映销售预测被下调,但比较基数下降,同时EBIT利润率有望回升至11.5%。 该行称,Nike管理层对明年2月底止第三财季的指引为销售跌低双位数、毛利率收缩300至350个基点,料明年5月底止第四财季销售、毛利率,以及行政及销售开支将按季恶化。不过,报告认为管理层仍相信公司可达至双位数利润率。(vc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com |