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《大行》华泰证券升北控水务(00371.HK)目标价至2.85元 有望受惠化债政策
2024-12-23 10:10:41
华泰证券发表报告,北控水务(00371.HK)坚持轻资产转型,上半年自由现金流净额3,700万元人民币,按年计由负转正。虽短期回款或有一定压力,但水务营运回款与政府财政支付能力息息相关,未来有望受惠於化债政策带来的现金流改善。在稳定派息政策下,股息率达6.6%,具有吸引力。因此,维持公司「买入」评级,目标价2.85元。

报告称,认为在化债政策及使用者付费趋势下,北控水务未来现金流可望进一步增长,为回报股东奠定坚实基础。不过由於公司短期回款压力带来的减值风险,预期公司2024至2026年归母净利分别为18.76、21.19及22.93 亿元人民币,较前值分别下跌6.34、8.35及8.55%,对应每股盈利分别为0.19、0.21及0.23元人民币。(mn/w)~

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