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《大行》招银国际：续看好平台经济 首选美团(03690.HK)、腾讯(00700.HK)、腾讯音乐(TME.US)及阿里(BABA.US)
2024-12-19 14:46:01 招银国际发表报告指，虽然仍面临一些宏观逆风，龙头平台互联网公司仍保持业务韧性，得益於持续的降本增效，盈利增长健康，股东回报保持稳健。当前行业估值处於低谷，防御性强，明年潜在盈利上行因素来自於宏观政策刺激、海外扩张机遇、以及AI业务进展 该行对子行业偏好为本地生活服务→广告→游戏=增值服务→电商→云→直播。首选美团(03690.HK)、腾讯(00700.HK)、腾讯音乐(TME.US)及阿里(BABA.US)。 该行指，龙头互联网平台第三季业绩保持韧性，收入平均按年增长12%，核心净利润按年增长28%，得益於效率提升，大部分公司持续实现盈利增长超预期。分业务来看，注意到重点公司的本地生活服务和广告业务在第三季度实现10至20%的按年增长，电商、游戏和云业务实现了中至高单位数的按年增长，而直播业务仍然保持按年下降的趋势。 股份 | 投资评级 | 目标价 腾讯(00700.HK) | 增持 | 500港元 阿里(BABA.US) | 增持 | 126美元 拼多多(PDD.US) | 中性 | 111美元 美团(03690.HK) | 增持 | 212港元 网易(NTES.US) | 增持 | 116美元 京东(JD.US) | 增持 | 46美元 腾讯音乐(TME.US) | 增持 | 15美元 哔哩哔哩(BILI.US) | 增持 | 22美元 唯品会(VIPS.US) | 中性 | - 云音乐(09899.HK) | 增持 | 152港元 (ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |