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《市评》恒指靠稳 家电股抢高 东方甄选挫
2024-07-26 17:06:39 日圆兑美元回落至154.29水平,市场观望美国公布PCE(个人消费支出)通胀数据,港股今日(26日)个别发展。美国第二季GDP年化增长2.8%超预期,隔晚(25日)美股道指及纳指各升0.2%及跌近1%,撰文之时,美国10年期债券孳息处於4.247厘,美汇指数升至104.36,道指期货最新升192点或0.5%,纳指期货最新升1%。人民币即期收跌333点报7.2536兑一美元。上证综指全日升4点或0.14%收2,890点,深证成指升1.5%,而沪深两市成交额共约6,061亿元人民币。 恒指高开74点,初段升224点见17,229点後回落,曾倒跌80点见16,924点,全日升16点或0.1%,收17,021点;国指跌5点或0.1%,收6,010点;恒生科技指数升22点或0.7%,收3,443点。大市全日成交总额1,046.7亿元,沪、深港通南下交易净流入57.91亿及44.8亿元人民币。中资电讯股续受压,中移动(00941.HK)跌2.7%,联通(00762.HK)下滑4.2%。 恒指本周累跌396点或2.3%、国指本周累跌154点或2.5%及恒生科指本周累跌92点或2.6%。人行本周初减免中期借贷便利(MLF)操作的质押品、并将7月一年期及五年期LPR下调10基点,其後市场押注日央行下周加息,日圆兑美元抽升令市场关注全球套利交易平仓增加,港股於17,000点水平上落。 【中移动造淡 家电股抢高】 中央推出家电以旧换新补贴政策继续刺激相关股,京东-SW(09618.HK)升3%报102.3元,TCL电子(01070.HK)升5.5%,海尔智家(06690.HK)及海信家电(00921.HK)分别升6.1%。中央提高农业机械报废更新补贴,第一拖拉机(00038.HK)及潍柴(02338.HK)抽高11.7%及12.9%,重汽(03808.HK)升18.1%,三一国际(00631.HK)及龙工(03339.HK)升6%及5.4%。 中金发表报告表示,国家发展改革委、财政部印发《关於加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。提出统筹安排3,000亿人民币左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。这显示积极的财政政策进一步落地,总量上该行预计可能能拉动GDP增长0.3个百分点左右。针对家电以旧换新,《若干措施》提出:「对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价格5%的补贴。这个补贴标准高於2009年家电以旧换新的10%的标准。该行按照15%的补贴比例和弹性来计算,或能提升家电销售15%,约占2023年社零的0.3%。 【沽空率攀升 东方甄选挫】 港股今日市宽改善,主板股票的升跌比率为23比16(上日为11比31),恒指成份股今日39只股份上升,39只股份下跌,升跌比率为48比48(上日为17比83);大市今日录沽空228.07亿元,占可沽空股份成交额899.37亿元的25.359%(上日为18.713%)。 东方甄选(01797.HK)知名主播董宇辉离职,全日股价下泻23.4%报9.5元。同系新东方(09901.HK)跌4.4%报54.95元。大和预计,截至今年5月底止第四财季「与辉同行」贡献的GMV占约「东方甄选」所有直播频道总GMV的约一半,预期董宇辉离任将为东方甄选2025财年带来14%至18%的收入负面影响,同时估计董氏离任对东方甄选2025财年盈利带来25%至40%负面影响。 虽然相信东方甄选会将通过扩大自有品牌SKU和创造优质内容持续推动增长,但考虑到市场反应并不理想,大和认为公司未来经营仍面临来自「与辉同行」的竞争和舆论压力等打击,相应将2025至2026财年收入预测下调2%至4%,每股盈测大幅下调54%至58%,评级从「持有」下调至「跑输大市」,目标价从29元大幅削减至11元。(wl/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com |