XAU 倫敦黃金- 金價尚為承壓,關注美國非農數據
黃金價格週四回落,市場焦點重新回到美國利率更長時間維持在較高水準的可能性上,交易商也在等待可能影響美聯儲政策路徑的經濟數據。美國聯邦儲備理事會(FED)週三維持利率穩定,同時表示繼續傾向於最終降低借貸成本。不過,美聯儲指出通脹缺乏進一步進展。當前市場的注意力已轉向週五公佈的美國非農就業報告,如果就業數據極其強勁,降息前景可能會進一步被拉低。
技術走勢而言,目前較近阻力位預料2,330及2,350美元,下一級看至2,380及2,420美元。不過,由於5天平均線已下破10天平均線形成利淡交叉,MACD指標下破信號線,再而金價剛在周二挫跌,跌破了25天平均線,預料金價短期仍會延伸下跌走勢,以三月中旬以來的累計漲幅計算,50%的回調幅度看至2,289美元,擴大幅度至61.8%則為2,254美元。其後關鍵支持料為2228及2200美元。
倫敦黃金5月3日
預測早期波幅:2294 – 2305
阻力2314 – 2323 – 2334/2345
支持2283 – 2273 – 2263/2243
SPDR Gold Trust黃金持有量:
4月22日–831.91噸
4月23日–833.63噸
4月24日–833.63噸
4月25日–834.78噸
4月26日–832.19噸
4月29日–832.19噸
4月30日–832.19噸
5月1日–831.04噸
5月2日–829.60噸
5月2日上午定盤價:2300.55
5月2日下午定盤價:2288.85
XAG倫敦白銀- 白銀失守趨向線,維持弱勢下行
倫敦白銀過去幾日則持續徘徊於27美元上方,直至本週二終迎來挫跌,27關口失守,不僅下破近日區間底部,亦失守了上升趨向線;再而MACD指標已明確下破信號線,5天平均線亦下破10天平均線形成利淡交叉,預示銀價仍傾向繼續下行。黃金比率計算,50%的調整幅度在26.02,61.8%則為25.13美元。其他支援可參考50天平均線25.76美元。至於當前阻力料為26.80及27.15,較大阻力預估在27.40美元。
倫敦白銀5月3日
預測早期波幅:26.55 – 26.80
阻力27.10 – 27.35 – 27.80/28.20
支持26.40 – 26.30 – 26.00/25.75
iShares Silver Trust白銀持有量:
4月22日–13,291.96噸
4月23日–13,320.39噸
4月24日–13,368.73噸
4月25日–13,363.04噸
4月26日–13,334.61噸
4月29日–13,348.82噸
4月30日–13,283.44噸
5月1日–13,209.52噸
5月2日–13,203.82噸
EUR 歐元- 美元回軟,美聯儲未如市場預期偏鷹
歐元兌美元走勢,技術圖表所見,RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落,預料歐元進一步上升幅度或將見受限,25天平均線1.0740將成當前阻力,近幾日亦暫見匯價剛好居此指標下方;較大阻力將會看至100天平均線1.0850及1.0950水準。下方支援預料在1.0640及1.06,較大支援料為1.05關口以至去年10月低點1.0447。
預估波幅:
阻力1.0740 – 1.0850 - 1.0950
支持1.0670 - 1.0600 – 1.0500 – 1.0447
本週要聞:
29/4
德國4月CPI初值較前月上升0.5%,較上年同期上升2.2%
德國4月HICP初值較前月上升0.6%,較上年同期上升2.4%
歐元區4月消費者信心指數為負14.7
歐元區4月經濟景氣指數為95.6
歐洲央行副總裁德金多斯:地緣政治緊張局勢對歐元區通脹構成上行風險
30/4
歐元區4月扣除食品和能源的HICP初值較上年同期上升2.8%
歐元區4月HICP初值較上年同期上升2.4%
歐元區第一季度GDP首次估值為較上年同期成長0.4%
歐元區第一季度GDP首次估值為較前季成長0.3%
德國第一季未經季節調整GDP初值為較上年同期下滑0.9%
德國第一季經季節調整GDP初值為較前季成長0.2%
德國4月經季節調整的失業人口為273.2萬
德國4月未經季節調整的總失業人口為275.0萬
德國4月經季節調整的失業人口增加10,000
德國4月經季節調整的失業率為5.9%
德國3月進口物價較前月上漲0.4%,較上年同期下跌3.6%
德國3月實質零售銷售較前月增加1.8%,較上年同期增加0.3%
JPY 日圓- 疑似官方乾預推動日圓反撲,但整體疲勢料難扭轉
市場另一焦點是日圓在周四早間突然大幅颮升,在大約30分鐘內從157.50附近大幅升至約153水準。日本財務省負責外匯政策的財務官神田真人表示,他對日本當局是否幹預了匯市不予置評。哥倫比亞大學教授伊藤隆敏、前日本財務省官員伊藤隆敏表示,日本當局可能幹預了外匯市場,以暗示他們對於日圓/美元的底線是160日圓。下一個關注將是周五公佈的4月份就業報告,預計報告將顯示該月雇主新增就業崗位24.3萬個;之前週三公佈的ADP就業報告顯示,4月份美國私營企業就業崗位增幅超過預期,而上個月的數據被上調。
日本央行週四公佈的數據顯示,日本官員週三為了讓日圓擺脫近34年低點,可能花費了約3.66萬億日圓。日本財務省每次都拒絕透露是否出手推動日圓反彈,只是重申隨時準備幹預,以阻止無序波動。匯市結算需要兩個工作天,日本市場週五和週一將逢國定日休市。
美元兌日圓走勢,較近阻力預估為156.40及158水準,至於160關口仍會是當前一個重要阻力參考,亦要留意美元兌日圓在1990年4月高位為160.35,並且頗大機會將有投資者再為測探此區,倘若再而破位,延伸目標料將指向163及165關口。下方較近支撐回看25天平均線153.80,較大支撐預估在152.50及150.80水準。
預估波幅:
阻力156.40 – 158.00 - 160.00/35 – 163.00
支持153.80 – 152.50 – 150.80
本週要聞:
29/4
日本財務省財務官神田真人:「投機性的」日圓走勢不容忽視
日本財務省財務官神田真人:不評論是否有外匯幹預行動
30/4
日本央行數據顯示,日本可能在4月29日干預了外匯市場
日本3月工業生產較上季成長3.8%
關注焦點:
週四:日本央行會議紀錄(07:50)
GBP 英鎊- 英鎊走穩,下週英倫銀行議息
英鎊兌美元方面,在美聯儲議息會後,下週四將迎來英倫銀行會議,或可尋找何時開始放鬆政策的線索。市場普遍預計,英倫銀行將維持利率不變,但隨著通膨回落至目標水平,下次會議可能會將降息提上日程。週三的數據顯示,4月英國房價連續第二個月意外下跌,顯示近期房地產市場活動的複蘇放緩。另外的數據顯示,英國製造業在4月再次陷入萎縮,不過英鎊幾乎沒有表現出明顯的反應。
今年以來,隨著美元的上漲,英鎊下跌了1.9%,但英鎊的表現好於歐元3.4%的跌幅,部分原因是經濟走強和價格壓力。技術圖表所見,MACD指標上破信號線,而5天平均線也剛上破10天平均線,預料英鎊美元仍傾向繼續靠穩。下方支援看至1.2430及1.23水平,下一級指向1.2180水準。至於阻力位預料為250天平均線1.2580及1.27標準,較大阻力料為1.2820。
預估波幅:
阻力1.2580 - 1.2700 – 1.2820
支持1.2430 - 1.2300* – 1.2180
本週要聞:
30/4
英國3月抵押貸款發放金額增加2.60億英鎊
英國3月抵押貸款核准件數為61,325件
英國3月消費者信貸增加15.77億英鎊
英國3月M4貨供額較前月增加0.7%
CHF 瑞郎- 瑞郎料醞釀反彈
美元兌瑞郎走勢,技術圖表見RSI及隨機指數正自超買區域回落,MACD指標亦剛下破信號線,匯價近期亦多日向上受制0.9150水準,或見美元兌瑞郎即將會開展調整。以黃金比率計算,23.6%及38.2%的回調幅度在0.9050及0.8990,50%及61.8%則為0.8940及0.8890水準。阻力位繼續先看0.9150,其後阻力將參考2023年10月3日高點0.9244,下一級指向0.95關口。
預估波幅:
阻力0.9150 - 0.9244 – 0.9500*
支持0.9050 - 0.8990 – 0.8940 – 0.8890
AUD 澳幣- 零售數據疲軟拖累澳元
技術走勢而言,隨著澳元兌美元連日走高,至今圖表見RSI及隨機指數已剛自超買區域回落,或見澳元上揚動力將有所減緩。預估支援為0.6480及0.6430,下一級看至0.64及去年10月26日低點0.6268。阻力位則預估為250天平均線0.6560,較大阻力看至0.6650及0.68水準。
預估波幅:
阻力0.6560 - 0.6650 – 0.6800
支持0.6480 – 0.6430 – 0.6400 - 0.6268
本週要聞:
30/4
澳洲3月零售銷售較上月下降0.4%
NZD 紐元- 紐元0.60關口遇阻回落
紐元兌美元走勢,技術圖表見,RSI及隨機指數仍告下行,而鑑於0.60的心理關口早在月初失守,雖然近兩週連日反撲,但至本週一高位亦僅見於0.5984,剛好未能跨過0.60關口後又復回落,故預料紐元兌美元又將展開著另一波下跌行情,支持位預料在0.5860,關鍵看至10月低點0.5771,下一級看至0.57及0.5550。阻力位繼續留意0.60關口,較大阻力估計在0.6050及100天平均線0.6110,關鍵阻力關注0.62水準。
預估波幅:
阻力0.6000 - 0.6050 - 0.6120 - 0.6200*
支援0.5860 – 0.5771* - 0.5700 – 0.5550
CAD 加幣- 加幣蓄勢反撲
美元兌加幣走勢,經過近期匯價的連番下跌後,亦已帶動RSI及隨機指數隨之走低,5天平均線亦正下破10天平均線,預料美元兌加元仍會有進一步回吐壓力。以黃金比率計算,50%的幅度為1.3660,擴展至61.8%則為1.3615。下一關鍵支撐為上升趨向線1.3530,倘若失守將見美元兌君元或要扭轉年初以來的升勢,其後支持位留意1.3430及1.3370。至於當前阻力位預料在1.38及1.3860,下一級指向1.40關口。
預估波幅:
阻力1.3800 - 1.3860 – 1.4000*
支持1.3660 – 1.3615 - 1.3530** – 1.3430 – 1.3370
本週要聞:
1/5
加拿大央行總裁麥克勒姆:越來越接近具備開始降息的條件
CL 紐約期油- 全球需求疲軟,油價續告承壓
油價週四收在七週低點附近,受累於全球需求疲軟、庫存增加和美國迅速降息的希望減弱。美國原油期貨下跌0.05美元,收納每桶78.95美元,3月12日以來最低。週三,油價下跌超過3%,此前美國政府報告原油庫存意外大增,美聯儲以通脹頑固為由維持利率不變。
技術走勢而言,10天平均線下破25天平均線形成利淡交叉,可望油價挫跌行情將進一步加劇。以去年十二月的累計漲幅計算,50%的回吐水準為77.70美元,擴展至61.8%為75.35美元。較近支撐可參考250天平均線78.40。至於阻力位先回看25天平均線83.75美元,本週多日均見受制此指標,下一級參考85以及4月12日高點87.67。
預估波幅:
阻力83.75 - 85.00 - 87.67
支持78.40 - 77.70 – 75.35
本週要聞:
EIA :美國一週原油庫存增加726.5萬桶
EIA :美國一週汽油庫存增加34.4萬桶
EIA :美國一週餾分油庫存減少73.2萬桶
EIA :美國一週煉廠產能利用率下降1.0個百分點 |